Investitionsplanung mit Tableau

Lebensversicherung von 1871

Die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) ist Spezialist für innovative Berufsunfähigkeitsversicherungen, Lebens- und Rentenversicherungen mit Sitz in München. Neben 450 Mitarbeiter*innen arbeitet der Versicherungsverein mit über 8.000 unabhängigen Versicherungsvermittlern zusammen. M2 sollte ein neues BI-Tool für den Planungs- und Monitoringprozess mit einer höheren Usability für die Mitarbeiter*innen im Controlling implementieren.

Kundensituation

  • Einsatz von zwei unterschiedlichen Planungs- und Monitoring-Tools, die nicht alle Anforderungen abdecken
  • Usability für Nutzer*innen unzufriedenstellend
  • Recht hoher Wartungsaufwand

Vorgehensweise

  • Ausarbeitung der Anforderungen an das neue Planungstool mittels User-Umfragen
  • Entwicklung eines fachlichen Konzepts und Toolauswahl
  • Durchführung einer vierwöchigen Machbarkeitsstudie
  • Weiterentwicklung zu einem Tool als Minimum Viable Product in gemeinsamen Sessions mit der LV1871
  • Testing durch ausgewählte User und Weiterentwicklung anhand des Feedbacks

Projektergebnis

  • Integrierte Lösung für die Sachkosten- und Investitionsplanung durch den Einsatz von zwei Tableau-Dashboards in einem Tool
  • Zwei Funktionen in einem Tool: umfangreiche Analysen und Eingabe von Prognose- und Planwerten mithilfe des M2 Form Builder
  • Vereinfachte, userfreundliche Eingabemaske, die manuell oder automatisch befüllt werden kann

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